Het was al bijna winter, en Beer begon slaperig te worden. Maar eerst wil hij een verhaal vertellen.
Maar alle dieren zijn te druk met voorbereidingen voor de winter om naar een verhaal te luisteren. Beer helpt ze allemaal met hun bezigheden, totdat hij zelf in een diepe winterslaap valt. Maar als hij wakker wordt, is hij vergeten wat hij vertellen wilde … Gelukkig komen de andere dieren dan Beer te hulp en zo kan hij toch zijn verhaal kwijt.

Philip en Erin Stead vertellen opnieuw een ontroerend verhaal over vriendschap en geduld.